Что такое кредитное плечо и как эффективно им управлять

Трейдеры всех уровней должны иметь четкое представление о том, что такое кредитное плечо форекс и как его использовать. В этой статье подробно объясняется кредитное плечо форекс, в том числе то, как оно отличается от кредитного плеча в акциях, и важность управления рисками.

Многих людей привлекает торговля на рынке Форекс из-за количества кредитного плеча, которое предоставляют брокеры. Кредитное плечо позволяет трейдерам получить больше возможностей на финансовых рынках, чем то, за что они должны платить.

Что такое кредитное плечо в торговле на форекс

Кредитное плечо на форекс - это полезный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам покупать активы стоимостью выше чем есть у них денег на счету. Это означает, что трейдер может войти в позицию на сумму $ 1000 и нужно только $ 100, на такое потребуется 10:1 кредитное плечо.

Однако важно знать, что прибыли и убытки увеличиваются с использованием кредитного плеча. В неблагоприятных рыночных сценариях трейдер, использующий кредитное плечо, может даже потерять больше денег, чем у него есть на депозите. Кредитное плечо 10:1 означает, что трейдеры могут получить доступ к сделки в десять раз превышающему депозит.

Сумма кредитного плеча форекс, доступная трейдерам, обычно предоставляется через вашего брокера, и сумма кредитного плеча будет варьироваться в зависимости от нормативных стандартов, которые действуют в разных регионах.

Кредитное плечо на форекс против кредитного плеча в акциях

Кредитное плечо Форекс отличается от суммы кредитного плеча, которое предлагается при торговле акциями. Это связано с тем, что основные валютные пары являются ликвидными и обычно демонстрируют меньшую волатильность, чем даже наиболее часто торгуемые акции. В результате хеджирование риска вход и выход из сделок более управляемы на валютном рынке.

Как рассчитывается кредитное плечо на форекс

Трейдерам требуется следующее для расчета кредитного плеча:

• Размер сделки
• Процент маржи

Брокеры часто предоставляют трейдерам процент маржи для расчета минимального капитала, необходимого для финансирования сделки. Маржа и депозит могут использоваться взаимозаменяемо. Как только у вас есть процент маржи, просто умножьте его на размер сделки, чтобы найти сумму капитала, необходимую для размещения сделки.

Маржа - процент маржи х размер сделки

Чтобы рассчитать кредитное плечо, просто разделите размер сделки на необходимый капитал.

Кредитное плечо = размер сделки/ собственный капитал

Ниже приведен типичный пример расчета кредитного плеча по приведенным выше формулам:

• Размер сделки: 10 000 единиц валюты (один мини-контракт на USD/RUB с размером сделки, равным $ 10 000)
• Процент маржи: 10%

Маржа - процент маржи x размер сделки = 0.1 x $ 10 000 =$1 000

Кредитное плечо - размер сделки/ собственный капитал = $10 000 / $1 000 = 10 раз или 10:1

В примере освещаются основы использования кредитного плеча форекс при входе в сделку. Однако следует отметить, что трейдеры не должны просто вычислять минимальную сумму, необходимую для входа в сделку, а затем пополнять счет этой точной суммой. Трейдеры должны помнить о маржин-коллах.

Как управлять риском кредитного плеча

Кредитное плечо можно описать как обоюдоострый меч, дающий как положительные, так и отрицательные результаты для трейдеров Форекс и важно определить для себя соответствующее вам эффективное кредитное плечо.

Как рассчитать эффективное кредитное плечо

Чтобы определить размер используемого эффективного кредитного плеча, просто разделите больший актив на меньший инструмент. Как приме возьмем дом и мы делим стоимость дома на долю в доме, стоимость дома 200 тыс.

(200 000 долл. США / 40 000 долл. США = 5 раз)

В примере с фондовым рынком наше кредитное плечо составляет 2 раза. (100 000 долл. США / 50 000 долл. США = 2 раза)

Существует простая формула для определения эффективного кредитного плеча вашего счета. Эта формула напечатана ниже:

Общий размер позиции / Средства на счете = Эффективное кредитное плечо

Лучшие трейдеры используют стопы, чтобы ограничить риск снижения при торговле на форекс. Рекомендую рисковать не более 1% от собственного капитала счета по любой отдельной сделке и не более 5% от собственного капитала счета по всем открытым сделкам в любой момент времени.

Кроме того, успешные трейдеры используют положительное соотношение риска к вознаграждению в попытке достичь более высокой вероятности сделок с течением времени.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту