Дивидендные аристократы

Дивидендные аристократы

Дивидендные аристократы - это публичные компании которые постоянно выплачивают и повышают свои дивиденды более 25 лет.

В России пока нет компаний которые выплачивали дивиденды на протяжении 25 лет и при этом постоянно повышая их, но некоторые из них можно выделить такие как Московская биржа (MOEX), Норникель (GMKN), Лукойл (LKOD), Сбербанк (SBER), МТС (MTSS), TCS Group Holding (TCSGDR). Ознакомиться с дивидендными компаниями в России вы можете на Investfunds.ru

Узнать еще какие есть дивидендные акции из индекса голубых фишек вы сможете на сайте Мосбиржи или в разделе Инвестирование в акции голубых фишек.

Список компаний РФ кто платит дивиденд можете узнать на сайт МосБиржи

Дивидендные аристократы в США

Покупать такие акции вы сможете через Герчик.

Список дивидендных аристократов отслеживает индекс SPDAUDP

Есть в США ETF отслеживающие дивидендные компании:

• S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) - дивидендные аристократы, которые платят дивиденды более 25 лет.
• Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) - компании которые на протяжении минимум 10 лет исправно платят и повышают дивиденды.
• Дивидендные короли - эти компании осуществляют выплаты более 50 лет.

Примеры дивидендных аристократов: Procter & Gamble ( PG ), Coca-Cola ( KO ), Johnson & Johnson (JNJ ), Target ( NYSE: TGT ), McDonald's ( MCD ).

Какие компании считаются дивидендными аристократами в США:

• Список актуальных дивидендных аристократов
• Список дивидендных чемпионов

Кто лучше Индекс Аристократов или S&P 500

Индекс S&P 500 также платит дивиденды. Средняя дивидендная доходность S&P 500 – 1,8%, доходность индекса дивидендных аристократов – 2,5%.

Как видно на картинке за 10 летний период индекс S&P 500 выигрывает S&P 500 Dividend Aristocrats.

Стабильные дивиденды выплачивают "зрелые" компании, которые уже реализовали большинство своих проектов, а значит у этих компаний, есть по большому счету только один источник роста их капитализации – это дивиденды.

Нельзя исключать и жизненный цикл компании, в котом дивидендные компании со временем будут испытывать трудности с выплатами и впоследствии отменять их

Хорошие ли инвестиции в дивидендные компании?

Быстрый рост таким компаниям не свойственен из-за их размеров, они как правило растут умеренно стабильно, а если компания будет находиться в боковике или еще хуже падать, то можете рассчитывать только на дивидендный доход.

Ищите компании с показателями как:

• Payout ratio - чтоб он был на приемлемом уровне 60 - 70%
• Beta - желательно выше 1.

Искать их можете на Finviz

Список дивидендных аристократов

По состоянию на 22 июня 2022 года насчитывается 65 дивидендных аристократов. Вот полный список, отсортированный по тому, сколько лет подряд каждый из них увеличивал свои дивиденды:

1. Dover (Промышленность) - роста дивидендов 66 лет
2. Genuine Parts ( Потребительский дискреционный) - роста дивидендов 66 лет
3. Procter & Gamble (Потребительские товары) 66 лет
4. Emerson Electric Промышленность - 65 лет
5. 3M (Промышленность) - роста дивидендов - 64 лет
6. Cincinnati Financial (Финансы) - роста дивидендов - 61 лет
7. Coca-Cola (Потребительские товары) - роста дивидендов - 60 лет
8. Johnson & Johnson (Здравоохранение) - роста дивидендов - 60 лет
9. Colgate-Palmolive (Потребительские товары) - роста дивидендов - 59 лет
10. Illinois Tool Works (Промышленность) - роста дивидендов - 58 лет
11. Hormel Foods (Потребительские товары) - роста дивидендов - 56 лет
12. Stanley Black & Decker (Промышленность) - роста дивидендов - 54 лет
13. Federal Realty Investment Trust (Недвижимость) - роста дивидендов - 54 лет
14. Sysco (Потребительские товары) - роста дивидендов - 53 лет
15. W.W. Grainger (Промышленность) - роста дивидендов - 51 лет
16. Becton, Dickinson & Co. (Здравоохранение) - роста дивидендов - 50 лет
17. PPG Industries (Материалы) - роста дивидендов - 50 лет
18. Target (Потребительский дискреционный) - роста дивидендов - 50 лет
19. AbbVie (Здравоохранение) - роста дивидендов - 50 лет
20. Abbott Laboratories (Здравоохранение) - роста дивидендов - 50 лет
21. Kimberly Clark (Потребительские товары) - роста дивидендов - 50 лет
22. PepsiCo (Потребительские товары) - роста дивидендов - 50 лет
23. Nucor (Материалы) - роста дивидендов - 49 лет
24. S&P Global (Финансы) - роста дивидендов - 49 лет
25. Archer-Daniels-Midland (Потребительские товары) - роста дивидендов - 49 лет
26. Walmart (Потребительские товары) - роста дивидендов - 49 лет
27. VF Corp. (Потребительский дискреционный) - роста дивидендов - 48 лет
28. Consolidated Edison (Утилиты) - роста дивидендов - 48 лет
29. Lowe's (Потребительский дискреционный) - роста дивидендов - 48 лет
30. Automatic Data Processing (Информационные технологии) - роста дивидендов - 47 лет
31. Walgreens Boots Alliance (Потребительские товары) - роста дивидендов - 46 лет
32. Pentair (Промышленность) - роста дивидендов - 46 лет
33. McDonald's (Потребительский дискреционный) - роста дивидендов - 45 лет
34. Medtronic (Здравоохранение) - роста дивидендов - 45 лет
35. Sherwin-Williams (Материалы) - роста дивидендов - 44 лет
36. Franklin Resources (Финансы) - роста дивидендов - 40 лет
37. Air Products & Chemicals (Материалы) - роста дивидендов - 40 лет
38. Aflac (Финансы) - роста дивидендов - 39 лет
39. Amcor PLC (Материалы) - роста дивидендов - 39 лет
40. ExxonMobil (Энергия) - роста дивидендов - 39 лет
41. Brown-Forman (Потребительские товары) - роста дивидендов - 38 лет
42. Cintas (Промышленность) - роста дивидендов - 38 лет
43. Atmos Energy Corporation (Утилиты) - роста дивидендов - 38 лет
44. McCormick & Co. (Потребительские товары) - роста дивидендов - 36 лет
45. T. Rowe Price Group (Финансы) - роста дивидендов - 36 лет
46. Cardinal Health (Здравоохранение) - роста дивидендов - 36 лет
47. Clorox (Потребительские товары) - роста дивидендов - 35 лет
48. Chevron (Энергия) - роста дивидендов - 35 лет
49. Ecolab (Материалы) - роста дивидендов - 30 лет
50. A.O. Smith (Промышленность) - роста дивидендов - 30 лет
51. West Pharmaceutical Services, Inc. (Здравоохранение) - роста дивидендов - 29 лет
52. Linde (Материалы) - роста дивидендов - 29 лет
53. Roper Technologies (Промышленность) - роста дивидендов - 29 лет
54. Caterpillar (Промышленность) - роста дивидендов - 29 лет
55. Chubb (Финансы) - роста дивидендов - 29 лет
56. Expeditors International of Washington, Inc. (Промышленность) - роста дивидендов - 29 лет
57. Albemarle Corp. (Материалы) - роста дивидендов - 28 лет
58. Essex Property Trust, Inc. (Недвижимость) - роста дивидендов - 28 лет
59. Realty Income Corporation (Недвижимость) - роста дивидендов - 28 лет
60. International Business Machines (Информационные технологии) - роста дивидендов - 28 лет
61. NextEra Energy Inc. (Утилиты) - роста дивидендов - 28 лет
62. Brown & Brown (Финансы) - роста дивидендов - 28 лет
63. Church & Dwight (Потребительские товары) - роста дивидендов - 26 лет
64. General Dynamics (Промышленность) - роста дивидендов - 25 лет

Как выбирают дивидендных аристократов

1. Быть участником S&P 500.
2. Увеличивайте базовый дивиденд на акцию (за исключением специальных дивидендов) каждый год в течение как минимум 25 лет подряд.*
3. Иметь минимальную рыночную капитализацию с поправкой на количество в обращении (за исключением акций, принадлежащих инсайдерам или учредителям) не менее 3 миллиардов долларов.
4. В среднем не менее 5 миллионов долларов ежедневной стоимости торгов акциями за предыдущие три месяца.

Стандарты затрудняют попадание компаний в список. Но как только компания попала в список, она, скорее всего, останется в нем.

* Примечание. Управляющие индексом могут добавлять компании, которые не соответствуют всем критериям отраслевого охвата.

Когда обновляется список дивидендных аристократов?

Список дивидендных аристократов периодически обновляется S&P Dow Jones Indices.

• Раз в год в январе компании добавляются и удаляются в зависимости от требований.
• В начале каждого квартала индекс повторно взвешивается, то есть размер каждой составляющей сбрасывается, чтобы все они составляли равный процент от индекса.
• В редких случаях акция может потерять статус дивидендного аристократа.

Хотя индекс дивидендных аристократов практически не меняется, все больше компаний теряют свой статус во время рецессий. В 2009 и 2010 годах 19 компаний (половина из которых были банками или финансовыми учреждениями) выпали из списка после сокращения дивидендов из-за мирового финансового кризиса.

Существует ли индексный фонд Дивидендных аристократов?

Да, ETF ProShares S&P 500 Дивидендных аристократов - это недорогой индексный фонд, который позволяет легко владеть полным списком Дивидендных аристократов.
Тем, кто ищет простой и недорогой способ инвестировать во всю вселенную Дивидендных аристократов, следует обратить внимание на этот биржевой фонд (ETF).

Являются ли дивидендные аристократы хорошей инвестицией?

Исторически да, но это зависит от того, что вы ожидаете от своих инвестиций. Плюсы инвестирования в Dividend Aristocrats включают в себя:

• Надежность: Любители дивидендных инвестиций ценят надежный источник дохода.
• Лидеры отрасли: эти компании, как правило, являются лидерами в своих отраслях, с надежным денежным потоком и впечатляющим годовым доходом.
• Снижение волатильности: дивидендные аристократы менее волатильны, чем рынок в целом.

При этом в недавней истории дивидендные аристократы как группа уступали S&P 500 по общей доходности. На приведенной ниже диаграмме показано, как индексный фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF показал общую доходность, включая дивиденды, с момента его создания в конце 2013 года:

Итак, почему инвесторы все еще смотрят на S&P Дивидендных аристократов?

Когда дело доходит до роста дивидендов, дивидендные аристократы просто блестят. Индекс Дивидендных аристократов увеличил дивидендные выплаты намного быстрее, чем S&P 500, с тех пор, как ETF ProShares S&P 500 Дивидендных аристократов выплатил свои первые дивиденды в начале 2014 года.

Для инвесторов, стремящихся максимизировать рост дивидендов, дивидендные аристократы остаются привлекательными.

Стоит ли покупать отдельные акции Дивидендных аристократов?

В игру вступают ваши долгосрочные и краткосрочные цели, а также типы компаний, которыми вы хотите владеть.

Например, если вы ищете немедленный доход, вы можете избегать компаний с более низкими выплатами дивидендов. Если вы нацелены на долгосрочный рост, возможно, вам лучше купить дивидендных аристократов с более высокими перспективами роста, даже если у них более низкие дивидендные выплаты.

Независимо от того, хотите ли вы выбрать отдельные акции в соответствии со своим стилем и целями инвестирования или по другим причинам, таким как социально ответственные цели инвестирования, Дивидендные аристократы может стать отличной отправной точкой для поиска лучших в своем классе акций роста дивидендов.