Инвестирование в акции голубых фишек

Голубые фишки - это акции известных компании с большой капитализацией и имеющие высокую ликвидность. Они не могут похвастаться ростом как компании с малой капитализацией, но дают более уверенную стабильность своим акционерам и случись чего в экономике они обеспечивают неплохую защиту для инвесторов.

В России узнать какие сейчас входят в индекс голубых фишек вы сможете на сайте Мосбиржи

Компании входящие в состав индекса — это зачастую старые, устоявшиеся в своем сегменте компании, они уже прошли фазу роста и поэтому такие компании (но не все), щедро делятся выручкой (дивидендами) с акционерами. Таким образом, это часто дивидендные акции, а не акции роста.

Голубые фишки считаются самыми надежными среди всех категорий акций и потому некоторые из их компаний причисляют к защитным. Их дивидендный уровень выше доходности облигаций и ставок по банковским депозитам. Акции таких компаний хорошо подойдут новичкам в сфере инвестиций.

Характеристики голубых фишек

1. Большая капитализация (рыночная стоимость компании).

В России к таким можно отнести Норникель, Сбербанк и тд. Найти такие акции можете на Смарт лабе

2. Ликвидность - по таким бумагам проходит большой объем торгов и чем он больше тем лучше

3. Узкий спред

Спред — это мера спроса и предложения на актив и это следствие высокой ликвидности, а значит в акции присутствует много продавцов и покупателей

4. Волатильность - у голубых фишек она ниже.

Минусы голубых фишек

1. Медленный рост

Они могут иметь меньший потенциал роста и могут отставать от более широкого рынка в бычьем движении. Это происходит потому, что акции таких компаний уже являются лидерами своего сектора и развиваться бизнесу становится сложнее, но в России есть компании как Яндекс или Тинькофф кто показывает стремительный рост.

2. Небольшая дивидендная доходность

Голубые фишки дивиденды платят регулярно, но доходность но ним почти сравнима как по вкладам или облигациям. Поэтому такие инвестиции больше подходят, чтобы сохранить свои деньги и получать небольшой, но стабильный доход.

Доходность голубых фишек в РФ не такая стабильная, как на американском и более того у нас нет ни одного дивидендного аристократа. О стабильности выплат той или иной компании можно судить по индексу DSI, посмотреть его можно на Доход

Как купить голубые фишки

1. Покупать через фонды.

Вы можете покупать фонды разных стран как пример от AKEU от «Альфа-Капитала. Более обширный список смотреть на FinEx или скринер Rusetf.

2. По отдельности.

Зайдите на сайт Мосбиржи и выберите акцию либо воспользуйтесь смарт лаб.

Американские голубые фишки тоже можно приобретать через российского брокера, если он предоставляет доступ на Санкт-Петербургскую биржу. Ознакомиться с доступными акциями вы сможете на сайте СПБ биржи.

Что следует знать при инвестировании в умеренно растущие компании

Акции с большой капитализацией более стабильные и зрелые и имеют более низкую волатильность и возможно, стабильный поток дивидендов.

Такие инвестиции требуют более долгой отдачи на вложенный капитал и, следовательно, вам предстоит ждать пять и более лет, но это не всегда так. Можете поступить так, продавать такие акции, когда ваш прирост капитала будет составлять 30-50% потом покупать новые, которые еще не выросли в цене.

Если в вашем портфеле преобладают растущие акции, то добавление нескольких стабильных компаний с большой капитализацией может быть разумным шагом для диверсификации ваших активов без значительного ущерба для потенциала роста.

И помните инвестирование в умерено растущие компании важно хорошо подготовиться:

• Не покупать при первой цене.
• Знать какую отрасль занимает компания (не переоценена ли она), отрасль вы можете узнать на Investing в разделе отчеты/коэффициенты.
• Что происходит в компании (новости, финансовые коэффициенты).
• Понять бизнес и ее конкурентов.
• Кто руководит компанией.
• Ее мультипликаторы.

Как найти голубые фишки в США

Ищите с помощью сайта Finviz

Такую компанию можно классифицировать так – она демонстрирует рост прибыли на протяжении 10 и более лет и получает при этом хорошую доходность. Она много лет уже выплачивала дивиденды и при этом повышает их каждый раз.

Компании более рискованные и волатильные для инвестирования:

• C микро-капитализацией – менее $300 миллионов
• Малой капитализацией – от $300 до $2 миллиардов
• Со средней капитализацией – от $2 до $10 миллиардов

Компании менее рискованные и волатильные для инвестирования:

• Компании с большой капитализацией - От $10 до $200 миллиардов
• Компании с мега-капитализацией - Более $200 миллиардов

Посмотреть динамику выплат по дивидендам можно на Morningstar